五穷六绝七翻身 ，周期股的春天悄然来袭？
进入7月 ，做风能的吉鑫科技（601218.SH） 、做钢铁的柳钢股份（601003.SH）均收获三连板，而光伏行业的亚玛顿（002623.SZ） 、亿晶光电（600537.SH）也实现了两连板，做建材的耀皮玻璃（600819.SH）股价则迎来了三连涨。
这些大涨的股票都有一个共同的特征——周期股 。
7月1日 ，中央财经委员会第六次会议召开 ，研究纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题 。会议强调，要聚焦重点难点 ，依法依规治理企业低价无序竞争 ，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出等。
人民日报也在近日刊文称 ，在破除“内卷式 ”竞争中实现高质量发展。“反内卷 ”的信号 ，直接催化了相关板块的强势表现 。
根据时代财经梳理，按照东财行业（2021）分类 ，7月2日 ，A股共有63只股票涨停，其中海洋渔业、太阳能 、化学制品涨停企业数量最多 ，均高达5家 ，其次是玻璃板块（4家） 、而输变电、钢铁 、风能 、饲料等板块均有企业涨停 。7月3日，A股涨停股票数量增至66家，涉及生物医学、化工 、新能源等 ，其中有15只股票连续涨停。
图片来源：时代财经制图
连板来得凶猛 ，也让部分企业“心慌” 。
7月3日晚间，柳钢股份发布股票交易风险提示公告 ，称其股票连续3个交易日收盘价格涨停 ，累计涨幅为33.24%，短期涨幅严重高于同期行业涨幅及上证指数涨幅 ，但公司基本面未发生重大变化 。“截至6月30日 ，公司社会公众股股东持股占比为16.99%，相对较小 ，可能存在非理性炒作风险。”
新能源“反内卷 ”号角吹响
在风电 、光伏、锂电 、储能等新能源领域 ，“内卷 ”已经不是新鲜事，在价格战和产能快速扩张背景之下 ，行业良性发展受到影响 ，部分行业供需关系并不平衡 。
2024年，光伏企业在供需失衡的激烈竞争下，普遍面临较大的经营压力 ，行业出现大量“超低价中标” ，部分中标价格甚至低于企业的生产成本；储能系统中标均价也在当年整体下行，电芯平均价格有时相较2023年初已经“腰斩 ” ，不少锂电企业也遭受亏损 。
但事实上 ，不少行业已经吹响“反内卷 ”的号角，通过宏观政策调控 、行业自律、技术创新来打破低价恶性竞争 、供需错配的困局。
光伏行业方面 ，7月1日 ，有市场消息称，国内头部光伏玻璃企业计划自7月开始集体减产30% ，预计7月国内玻璃产量将下降至45GW左右 。彼时 ，光伏玻璃龙头亚玛顿董秘刘芹回应称光伏玻璃行业减产消息属实 。
这一消息推动光伏板块集体反弹，做光伏玻璃的亚玛顿 、耀皮玻璃已连续两日涨停；期货方面 ，多晶硅期货主力合约7月2日触及涨停 ，收于35050元/吨，这也是多晶硅期货上市以来首次涨停。
除了减产，还有技改 。随着我国玻璃行业环保要求的日益严格 ，玻璃行业需要进行节能改造 ，于是耀皮玻璃拟定增不超过3亿元，其中1.88亿元用于大连耀皮熔窑节能升级及浮法玻璃生产线自动化改造项目 。
在工信部党组书记、部长李乐成主持召开的制造业企业座谈会上 ，14家光伏行业企业及光伏行业协会负责人作交流发言。李乐成强调 ，要聚焦重点难点，依法依规、综合治理光伏行业低价无序竞争 ，引导企业提升产品品质 ，推动落后产能有序退出，实现健康 、可持续发展。行业协会要发挥政府和企业间的桥梁纽带作用 ，引导企业加强行业自律 ，切实履行社会责任，合力营造良好产业生态 。
隆众资讯光伏分析师方文正对时代财经表示 ，光伏主链各环节产能均非常过剩 。多晶硅行业是光伏行业中产能过剩程度最高的环节 ，尾部产能预计自2026年起陆续出清，同时配合电网改造节奏，供需关系或将于2026年出现实质性改善 ，2027～2028年逐步恢复至合理供需比。
“硅片减产计划较多 ，但总体减量较小，预计后续在行业自律和控产保价的背景下 ，供给量有望减缓 ，加速落后产能淘汰 。电池片环节产能过剩程度较低，但行业仍面临去库存和去产能的压力 。组件环节产能过剩程度较高 ，由于抢装潮结束 ，组件厂商下半年优先满足国内订单，导致部分海外订单被延后交付 ，预计下半年海外将重启补库周期 ，出口情况环比上半年有所改善。”方文正分析道 。
钢铁 、养殖等传统周期行业亮“减产 ”口号
除了新能源行业，传统周期行业也需要“反内卷 ” ，如钢铁、水泥 、煤炭 、养殖等 。
根据世界钢铁协会数据 ，2024年世界粗钢总产量18.85亿吨，钢铁表观消费量（成品钢）17.42亿吨。据国家统计局数据，2024年黑色金属冶炼和压延加工业利润为-127亿元 ，较2023年的亏损21亿元要增加不少 。
此前 ，有传闻称2025年可能压减粗钢产量5000万吨 。对此，中信特钢（000708.SZ）在今年3月的业绩说明会上表示 ，该市场传闻并没有相关部门发表正式的意见。但其提到 ，自2024年8月起工信部暂停公示新的钢铁产能置换方案，促进了钢铁行业产能结构的优化 。
化工方面 ，7月3日 ，PET龙头万凯新材（301216.SZ）宣布减产 。万凯新材表示，根据整体行业现状及公司生产经营需要 ，计划从近日开始有序调减PET生产计划 ，并在减产期间组织设备检修维护，以保证恢复生产时设备能充分高效地满足各项生产要求。本次减产检修涉及PET产能60万吨 ，后续具体复产安排将根据装置检修进展以及市场行情统筹规划。
据公告 ，本次减产检修的PET产能占公司总产能的20%，预计会对其经营业绩产生较大影响 。此前，曾有业内企业预判 ，2025年PET产能依旧存在阶段性过剩的情况 。
养殖方面同样有多种措施“反内卷”。
今年6月 ，在有关部门对养殖龙头企业明确提出“暂停母猪扩产、暂停二育销售 、控制生猪出栏体重 ”后，农业部与主产区省份开会明确要求行业能繁母猪存栏量调减至3950万头 。而农业农村部数据显示 ，2025年5月末能繁母猪存栏为4042万头 ，这意味着需要调减将近100万头能繁母猪 。
彼时，牧原股份（002714.SZ）表示 ，当前公司结合内外部情况 ，决定不对二次育肥客户出售商品猪。也有业内人士对时代财经表示，（调减能繁母猪存栏量）主要原因还是担心产能过剩 ，现在能繁母猪数量处于高位 ，政策指引主要是为引导行业理性健康发展，避免盲目跟风扩张 。
未来生猪养殖行业走势如何？卓创资讯生猪行业资深分析师李晶对时代财经分析道 ，由能繁母猪 、生猪存栏及新生仔猪数据推算 ，2025年下半年生猪理论出栏量或呈震荡增加走势 。而结合政策面引导养殖端减重，预计生猪交易均重或先降后升，整体均重水平高于2024年同期但波动空间有限。
“下半年饲料成本虽（预期）有所回升 ，但仍处于低位 ，二次育肥补栏仍有利润空间，政策面虽有所引导市场减少二次育肥 ，但基于盈利和市场需求的角度触发 ，下半年二次育肥补栏量或呈现先弱后强走势 。因此再结合体重走势及二次育肥补栏热度的角度综合分析，下半年生猪出栏量或先减后震荡增加 。 ”李晶进一步分析表示。
展望下半年的投资机会 ，中欧基金相关人士表示 ，多个领域展现出巨大潜力 。科技方面，AI应用、具身智能等细分赛道前景广阔 ，随着AI技术的持续突破 ，相关企业有望迎来业绩爆发；新消费的国产替代机遇持续增强；周期红利品种在利率下行环境下吸引力进一步提升；农业相关题材也将随着养殖存栏的增长迎来修复 。
“当然，投资风险不容忽视。行业内卷可能进一步压缩企业利润空间。这些都为下半年的投资带来挑战 。”上述相关人士表示 。
（文章来源：时代财经）
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